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        1. 工業母機機床周期將至,拐點已來,國產替代是邏輯


          發布時間:

          2022-12-30

          東柯模具

            9月以來,機床、芯片、新材料相關的6只包含“卡脖子”技術的硬科技ETF相繼快速獲批發行,其中深交所首批工業母機ETF(159667)于10月26日正式上市,半日成交額達9億元,工業母機概念再次火爆。作為現代工業的心臟,工業母機的發展決定了未來智能制造的上限。

            工業母機也叫機床,指通過切削、鍛造、焊接、沖壓等加工方式制造機器的機器,是所有機械設備以及制造業的源頭。由于其精度、效率等指標與所制造的機器質量和勞動效率高度相關,在生產中所擔負的工作量約占制造機器總工作量的40-60%,因此機床行業的技術水平是衡量一國工業發展水平的重要標志。

            從產品分布來看,機床主要以金屬切削機床為主,指用道具切削的方式將金屬毛坯加工成機械零件的機器,在機床市場占比為53%。金屬成型機床、特種加工機床以及其他機床分別占比29%、17%和2%。

            整體情況:大而不強,高端機床急需進口替代

            據中研普華產業研究院的《2021-2026年中國工業母機行業發展前景戰略及投資風險預測分析報告》顯示:

            我國是全球最大的工業母機消費國,2021年全球市場占比32%,市場規模達2687億元,同比增長8.65%。然而,高端技術仍主要依賴于進口,部分技術仍遭遇“卡脖子”危機,國產替代仍有較大空間。從技術復雜度來看,機床可分為低端、中端以及高端數控機床,目前國內生產的機床總量很大,但集中于中低端產品,高端機床生產仍有較大差距,據前瞻產業研究院統計,2018年高端機床國產化率僅6%,直到2021年仍不足10%。

            金屬切削機床長久以來都是業內主要產品,其產量變化大致反映了國內機床的發展路徑。1998-2011年國內金屬切削機床呈現上升趨勢,CAGR為16.7%。2011年產量爬至頂峰,達到88.68萬臺,同比增長27.18%,并在隨后的三年都保持較高的水平。

            一般而言,機床的產品壽命為10年,根據十年左右的周期更新趨勢,2021年將是機床行業十年周期的拐點,從2021年開始將進入更新換代的起點。2021年金屬切削機床產量為60.20萬臺,同比增長達34.98%,漲幅較大但距離2011年的頂峰還有一定距離與增長空間,這進一步佐證了行業周期上行的觀點。

            由于2022年疫情的影響,市場需求受到抑制,產業產能下降,市場活動與客戶服務難以進行,導致2022年1-9月金屬切削機床產量僅34.23萬臺,同比下降9.92%。其中2022年Q3金屬切削機床各月同比分別為-14.8%/-13.5%/-12%,金屬成形機床各月同比分別為-20%/-19%/-19%,同比降幅收窄,但仍處于下行階段。

            據日本工作機械工業會統計,2022年Q3各月,來自中國大陸的訂單額分別為280/298/327億日元,同比分別為-7.7%/+24.9%/+26.3%。截至2022年9月,來自中國大陸的訂單額累計同比小幅增3%。在整體市場受到抑制的背景下,國內市場對日本機床訂單不減,反映出國內市場對于中高端機床需求持續旺盛。

            國內工業母機景氣度呈現底部復蘇 工業母機概念股持續走強,國產替代依然是主邏輯

            11月15日,受國內工業母機景氣度整體呈現底部復蘇消息影響,A股工業母機概念股持續走強,截至發稿,紐威數控(688697.SH)漲超13%,海天精工(601882.SH)漲停,創世紀(300083.SZ)、合鍛智能(603011.SH)、華東數控(002248.SZ)、博亞精工(300971.SZ)、華辰裝備(300809.SZ)等股拉升跟漲。

            據中研普華產業研究院的《2021-2026年中國工業母機行業發展前景戰略及投資風險預測分析報告》顯示:

            十多年來,工信部以國防軍工和國民經濟重大需求為引領,以“高檔數控機床與基礎制造裝備”國家科技重大專項為抓手,組織開展創新攻關和推廣應用,持續補齊產業鏈供應鏈短板,著力解決“卡脖子”問題,培育壯大優質企業。目前行業已形成完整的產業體系,整體處于世界第二梯隊,為國防安全和制造強國建設提供了有力支撐。

            從工業母機行業需求市場來看,2020年全球機床行業總消費額為573億歐元,其中中國以186.1億歐元的消費額位居第一,在全球需求市場中占據份額為32%;其次是美國、德國消費額分別為66.7億歐元和45.1億歐元,在全球需求市場中的份額分別為12%和8%。中國、美國和德國三個國家占據全球機床消費一半以上的市場份額。

            強化工業母機行業資源配置和要素保障,促進全市數控機床企業質量效益全面提升,將玉溪打造成為全國優質鑄造基地和全國知名數控產業基地。到2025年,玉溪市全產業鏈實現產值150億元,其中優質機床鑄件規模達30萬噸、產值達30億元以上,中高端數控光機及整機規模達6萬臺、產值120億元以上。

            隨著我國工業結構的優化升級,對機床的加工精度、效率、穩定性等精細化指標要求逐漸提升,中高端產品的需求日益增加。中國工業母機市場的結構升級將向自動化成套、客戶定制化和換檔升級方向發展,產品由普通機床向數控機床、由低檔數控機床向中高檔數控機床升級。在此過程中,國產高端機床市場潛力巨大。

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